Gestion de patrimoine
Notre cabinet vous accompagne concernant la gestion de votre patrimoine. Que ce soit pour des investissements immobiliers, des placements financiers, ou l’anticipation de vos opérations de succession, nos experts sont à votre disposition pour vous offrir des conseils personnalisés et adaptés à vos besoins. Nous comprenons que chaque situation est unique, c’est pourquoi nous prenons le temps d’analyser votre profil et vos objectifs afin de vous proposer les solutions les plus pertinentes de gestion de patrimoine.
Nos services de gestion de patrimoine
Neogex réalise un audit patrimonial afin de pouvoir élaborer une stratégie de gestion patrimoniale efficace.
Nous vous conseillons dans le cadre du placement de votre trésorerie excédentaire et faisons appel à des conseillers financiers spécialisés vous proposant des solutions de placements adaptées.
De plus, nous vous accompagnons dans l’étude de vos revenus, pour trouver les meilleures solutions visant à augmenter le revenu net disponible immédiat (revenus de placements financiers, revenus locatifs, couple salaire / dividende, etc.).
Nous analysons avec vous vos projections de revenus dans le cadre de votre retraite future et vous proposons des solutions d’épargne adaptées, dans un cadre fiscal avantageux, visant à augmenter vos revenus futurs. Pour ce faire, nous pouvons nous faire accompagner d’autres professionnels tels que des conseillers en gestion de patrimoine.
Dans le cadre de votre succession future, nous étudions avec vous les solutions envisageables pour une anticipation et une optimisation des opérations de transmission aux héritiers, par la conception d’une stratégie adaptée à vos besoins (donations, abattements en vigueur, Pacte Dutreil, démembrement, assurance vie, etc.).
Les avantages pour votre comptabilité
Pour tous vos besoins
NeoGex vous apporte du conseil en gestion de patrimoine. Notre rôle central dans l’accompagnement des entreprises nous permet de conseiller de manière transversale et spécifique le dirigeant dans le cadre de ses problématiques de gestion de son patrimoine, à bien des niveaux et pour bien des sujets ! Alors, n’hésitez pas à nous contacter pour un premier rendez-vous afin d’aborder tout cela ensemble.
